4月20日，第二届华西证券实训班第10期于1205教室如期开展。此次课程聚焦《证券人的工作日常——投资顾问的一天》这一主题，学院邀请行业资深投资顾问肖桂明作为主讲嘉宾。肖桂明采用理论讲解与实践案例剖析相结合的方式，为学员们全面且深入地解读投资顾问这一职业的内涵与发展路径，助力学员筑牢职业认知根基，提升专业素养水平。

课程中，肖桂明结合十余年从业经历，从投资顾问职业定义切入，系统阐释了广义与狭义投资顾问在职责范围上的边界。围绕客户关系管理这一核心要点，他深入剖析客户联络机制构建、分层服务体系搭建及需求精准捕捉等关键流程，并通过对比法分析不同服务模式的适用场景与效能差异。针对客户服务需求这一点痛点，他重点解读产品配置逻辑、资讯筛选标准、问题解决方案设计以及投资者心理建设等四大维度，指导学员建立“以客户为中心”的服务思维，强化信息整合与专业化输出能力。

肖桂明强调，投资顾问需构建“学习-实践-复盘”的持续提升闭环。在专业技能提升层面，他要求学员系统掌握宏观经济分析框架、行业研究报告解读方法，同步提升Excel数据处理、PPT方案呈现等复合型职业技能；在职业发展层面，他鼓励学员建立“T型”能力结构，既深耕投资顾问专业序列，又拓展跨领域知识储备，为职业成长打开多维空间。

课程讲解现场

参训学员普遍表示，通过本次课程，他们系统掌握了投资顾问工作全流程，对客户关系管理、需求分析与职业发展规划形成清晰认知。学员吴晓表示：“肖老师的分享既有理论高度，又具实操价值，特别是客户需求分析框架和综合技能提升路径的指导，为即将步入职场的我们提供了明确方向。”

本次课程是华西证券实训班“产教融合”育人模式的一次生动实践，既充分展现了证券行业资深专家的专业积淀，也彰显了金融机构履行社会责任的担当精神。后续，实训班将继续邀请行业领军人才，围绕金融科技、财富管理等前沿领域开设专题课程，为资本市场培育并输送更多“懂市场、精专业、善服务”的复合型人才，助力金融行业高质量发展。

智能金融学院：王燕洁

初审：魏楠、骆付婷

复审：盛祺

终审：罗婷

2025年4月25日